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紙包裝行業集中度提升進程持續,未來市場將向頭部企業集中

時間:2019-12-16 來源:紙箱微視界

摘  要:
受益于原材料成本的增長,自2017年三季度以來,我國國內紙包裝市場平穩增長。數據顯示,2017年我國紙質包裝業產值約9521億元,約占整體包裝行業總產值43.7%,可見目前行業仍然處于穩健增長的階段。

關鍵詞: 紙包裝 

  受益于原材料成本的增長,自2017年三季度以來,我國國內紙包裝市場平穩增長。數據顯示,2017年我國紙質包裝業產值約9521億元,約占整體包裝行業總產值43.7%,可見目前行業仍然處于穩健增長的階段。

  預計未來,受益于宏觀經濟景氣度、人均消耗量提升、線上購物增長及政府有利政策指引,我國瓦楞紙包裝行業規模將持續擴大。
 
  人均消費方面
 
  與日、美等國家相比,我國瓦楞紙包裝人均消費量仍較小。以2017年的數據來看,我國瓦楞紙包裝人均消費量50.8平方米/人,而美國同期為108.5平方米/人,日本為110.6平方米/人。由此可見,我國瓦楞紙包裝人均消費量具有廣闊的提升空間。
 
  線上消費方面
 
  快遞業務增長是瓦楞紙包裝行業的重要增量。
 
  2018年,我國規模以上快遞業務量507.10億件,同比提升26.60%,伴隨我國線上消費習慣趨于成熟,增速趨于穩健,經歷過去十年高速增長,快遞業務總量規模較大,2019年仍有望維持20%以上增速。
 
  另外,根據測算,2018年快遞產生的瓦楞紙箱需求約為139.4億件,若快遞業務量以中性悲觀預期增速為20%,則快遞產生的瓦楞紙箱需求 2019-2020年約為167.3、200.7億件,每年約增加30億件。
 
  政府宏觀調控方面
 
  政府政策鼓勵發展環保型及可循環利用的包裝材料,瓦楞紙包裝包含 93%的可循環再用材料。
 
  瓦楞紙包裝產品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點,被認為是“綠色包裝”,符合我國低碳循環經濟及節能、減排的目標。
 
  包裝行業集中度提升空間大
 
  目前我國包裝行業呈現“大而高度分散”的格局,集中度低,屬于原子型市場結構。截至2017,我國包裝企業總數達25.21萬家,規上企業僅3萬余家,90%左右為中小企業。
 
  其中瓦楞紙行業CR5占比于2017年僅6.7%,CR10為9.4%;而歐美、澳洲等國家CR5達到80%以上。
 
  對比歐美、澳洲等國家,我國紙包裝行業集中度提升空間大,未來的市場,受以下幾大因素的影響,將向頭部企業集中。
 
  1)中小型包裝紙廠面臨代際更替問題:中小型包裝紙廠多為家族式經營企業,并且創始人為50~60年代的“創一代”,已基本接近退休年紀,并考慮家族企業繼承問題。但其子女多留學海外或進入其他新興行業,接手傳統制造業的意愿較低,因此這部分中小型企業未來需要通過合適的途徑退出市場。
 
  2)紙價維持高位,中小企業營商環境惡化:17年紙價大幅上漲后,18年雖有所回落,但包裝紙價仍維持相對高位,擠出部分小型包裝企業。國家對企業征稅等行為進行規范,以及資金成本較高等問題,導致近兩年中小型企業營商環境較差,規范成本增加,加速退出市場。 
 
  3)下游需求高端化趨勢顯現:消費升級趨勢下,包裝行業下游客戶對其包裝的要求也在不斷提升,高端化趨勢逐步顯現,而中小型包裝企業的產能難以滿足下游需求,未來生存空間將逐步被壓縮。 
 
  在我國瓦楞紙包裝行業規模將持續擴大的趨勢下,中小型企業的發展前景日漸式微,當市場逐漸向頭部企業集中,新的機遇是否會到來?
關鍵詞:紙包裝 
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